乳制品行業需求回暖，各細分品類表現如何？
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我國液態奶行業終端銷售額同比增長約7%。其中常溫酸奶和常溫乳酸菌銷售額同比增長分別約32%和31%，仍屬于乳制品行業增長最快的子品類，占比持續提升；其他品類表現也都非常好，其中高端白奶銷售額和銷量同比增長均超過10%，仍維持兩位數增長；基礎白奶去年1-5月銷售額同比下降約4.5%，今年1-5月同比增長8%左右，受益需求復蘇非常明顯。
一、常溫白奶：高端白奶兩位數增長，基礎白奶需求回暖
90年代后期，國內企業開始引進常溫奶生產線。在此之前，國內仍以低溫液態奶為主；到了2006年，常溫液態奶已經占據了絕對優勢。2008年三聚氰胺亊件之后，巴氏奶的市場份額略有回升，但是常溫奶仍然牢牢的占據著市場主導地位。
前我國白奶市場已經形成了伊利和蒙牛為代表的雙寡頭格局。2016年，我國白奶整體銷售額同比增長5.6%。其中基礎白奶伊利占比最高，為37.4%，蒙牛其次為29.3%；高端白奶蒙牛占比最高為46.8%，伊利其次為33.5%。
（一）基礎白奶：伊利優勢擴大，無菌磚增長較快
2017年1-5月，基礎白奶銷售額同比增長約8%，銷量同比增長10%左右，去年同期銷售額同比減少約4.5%，需求復蘇趨勢十分明顯。其中，伊利的基礎白奶占比仍然位居第一，比值約39%，同比提升了2.4個百分點，領先優勢有所擴大；從伊利的增長來看，占比提升主要是因為無菌磚增長較快，而利樂枕和百利包占比并未提升，這體現出基礎白奶消費升級趨勢。市占率第二名蒙牛占比28.1%，同比降低1.4個百分點。光明占比3.6%，同比降低 0.2個百分點。
（二）高端白奶：消費升級趨勢加快，維持兩位數增長
由于普通白奶產品結構較為單一，在經過普及階段的快速增長之后，增速逐漸下滑，對于乳企而言急需進行產品創新和升級；另外，隨著我國居民消費水平的提升，消費者對于高端白奶的需求也與日俱增。2005年蒙牛推出中國首款高端白奶“特侖蘇”，2007年伊利推出旗下高端品牌“金典”，高端白奶市場日漸擴大。 近幾年，國內高端白奶一直維持較快增長。2017年1-5月，高端白奶銷售額同比增長月11%，繼續維持兩位數增長。行業CR2在75%左右，同比提升了4.5 個百分點，集中度進一步提升。其中，伊利占比第一，為37.2%，同比提升了4.9個百分點；蒙牛為33.7%，同比降低了0.4個百分點。
二、常溫酸奶：渠道下沉+口味創新，高增速有望維持
2009年，光明乳業推出第一款常溫酸奶產品“莫斯利安”，成功解決了酸奶冷鏈運輸的問題。 2013年底，伊利推出“安慕希”，蒙牛也推出“純甄”，常溫酸奶行業迎來爆發式增長。
近兩年，隨著一線城市覆蓋率的飽和，伊利和蒙牛憑借在二三線城市渠道和品牌方面的優勢，逐漸縮小和光明的差距；2016年，伊利的“安慕希”銷售額首次超過光明“莫斯利安”。 2017年上半年，伊利“安慕希”在常溫酸奶中市占率位居第一，約43%，同比增長 6.2個百分點；光明“莫斯利安”為21.7%，同比繼續下跌7.8個百分點；蒙牛“純甄”為25.8%，同比提升1.6個百分點。
（一）三四線城市渠道下沉，食雜店鋪貨率提升仍有空間
2014年，國內大賣場和大超市常溫酸奶的鋪貨率就已經接近于飽和。近兩年以來，我國常溫酸奶增長主要來自于食雜店、便利店的鋪貨，從城市角度來看即是三四線城市以及鄉縣地區的渠道下沉。2015年和2016年，我國常溫酸奶銷售額增量中來自于食雜店和便利店鋪貨的部分比例分別為30%和48%，這也是為什么這兩年莫斯利安增速較慢，而安慕希和純甄能夠保持較快增長的最重要原因。伊利和蒙牛渠道網絡覆蓋全國，而光明主要銷售區域仍局限于華東地區。截止2016年底，我國食雜店鋪貨率約60%，便利店鋪貨率84%，未來仍有進一步提升的空間。因此，隨著鋪貨率提升，常溫酸奶銷售額仍有進一步提升的空間。
（二）口味創新滿足多樣化需求，新品推廣上伊利最為成功
隨著常溫酸奶取得的成功，各家乳企紛紛推出新的口味。新產品豐富了伊利常溫酸奶的多樣性，滿足了更多的消費需求，取得了非常明顯的成效。從近兩年常溫酸奶銷售額增量來看，新品的貢獻非常明顯。雖然光明最早推出第一款常溫酸奶產品，但是在新口味推廣上，發展最快最積極的是伊利。2013年底，伊利推出安慕希原味；到了2015年，又推出安慕希藍莓味希臘酸奶；2016年5月，又推出安慕希香草味希臘酸奶；2017年2月，又推出高端顆粒性黃桃燕麥常溫酸奶；4月份，再次推出安慕希高端暢飲版，主打全球首款瓶裝常溫飲用型酸奶的概念。
更新日期：2018-12-11 |
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